工業(yè)激光市場從異常困難的一年中逐漸復(fù)蘇，本文展現(xiàn)了未來可能的增長機(jī)會(huì)。         
        在去年1月號(hào)的《Industrial Laser Solutions》雜志（下文中簡稱“ILS”）中，我們比較悲觀地預(yù)計(jì)2009年的經(jīng)濟(jì)回落將很嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時(shí)間也不確定。現(xiàn)在回頭來看，我們只對了一半；工業(yè)激光市場的衰退比我們預(yù)想的還要嚴(yán)重，而經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時(shí)間也依舊不清晰。
        美國國家經(jīng)濟(jì)研究局（NBER）下屬的商業(yè)周期測定委員會(huì)對本次經(jīng)濟(jì)衰退的起始日和結(jié)束日做出了正式的判斷，他們表示本輪經(jīng)濟(jì)衰退始于2008年12月。非官方的統(tǒng)計(jì)顯示，全球制造業(yè)的衰退比這個(gè)時(shí)間還要早幾個(gè)月，這是由于企業(yè)預(yù)測到經(jīng)濟(jì)將走弱，為了應(yīng)對其影響便提前采取收縮的應(yīng)對措施。
        2008年12月在行業(yè)兩大展會(huì)——EuroBlech和Fabtech期間，定單被延遲和取消通知。我們參加了這兩個(gè)展會(huì)，并準(zhǔn)備回來報(bào)道一些預(yù)示2009年將轉(zhuǎn)好的積極事件。當(dāng)我們了解更多經(jīng)濟(jì)方面的巨大變化時(shí)，我們愈加感到困惑，因?yàn)樵谝呀?jīng)出版的2009年度經(jīng)濟(jì)回顧和預(yù)測專題中，我們指出2009年的市場數(shù)據(jù)比最開始的市場預(yù)測“只低幾個(gè)百分點(diǎn)”。
        隨著時(shí)間的推移，經(jīng)濟(jì)衰退的嚴(yán)重性已完全明朗，就工業(yè)激光而言，實(shí)際情況比預(yù)期要嚴(yán)重得多。因此在2009年6月德國慕尼黑召開的雙年度激光市場會(huì)議上，我們對發(fā)布的行業(yè)報(bào)告進(jìn)行了修正，并調(diào)低了之前的數(shù)據(jù)。許多上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告一個(gè)季度接一個(gè)季度地出現(xiàn)了赤字。有關(guān)裁員的業(yè)內(nèi)傳聞反映出美國甚至歐洲和日本的就業(yè)狀況持續(xù)低迷。2009年上半年，全球范圍內(nèi)都充斥著悲觀論調(diào)，在中國政府快速、果斷地推出經(jīng)濟(jì)刺激方案使中國市場得以改善之后，才稍有好轉(zhuǎn)。 

圖1

        ILS報(bào)道的年度銷售收入在24年來出現(xiàn)了第二次負(fù)增長（見圖1）。更讓人感到驚詫的是，下跌幅度甚至超過了1991到1992年的下滑。即便是在2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅的年份，銷售收入數(shù)字也是呈現(xiàn)正增長的，因?yàn)槠渥鳛閰^(qū)域性的衰退，主要在北美地區(qū)產(chǎn)生了影響。2008-2009年的經(jīng)濟(jì)衰退就制造業(yè)和工業(yè)激光行業(yè)而言才是真正全球性的影響。

 

表 1

        如表1所示，經(jīng)濟(jì)衰退對每一類工業(yè)激光產(chǎn)品的銷售都造成了影響。最為嚴(yán)重的是銷售高功率CO2激光器的供應(yīng)商所得收入相比2008年減少了39%，主要是因?yàn)槿�球金屬成形產(chǎn)品市場遭受重創(chuàng)，需求嚴(yán)重下滑。低功率CO2激光器與其他激光類別一致，出現(xiàn)了17%的業(yè)績回落。激光打標(biāo)、雕刻應(yīng)用在此之前都是保持增長，2009年首次出現(xiàn)衰退，影響了CO2激光器、固態(tài)激光器和光纖激光器的銷售。 

與2008年相比，所有類型工業(yè)激光器的總銷售收入減少了30%，是這個(gè)行業(yè)創(chuàng)記錄的一年，即使在我們?yōu)榱朔从乘募径鹊奈⑷跸陆刀�修改了總銷售額之后。在ILS每季度都追蹤的36家主要激光器供應(yīng)商的財(cái)年數(shù)據(jù)中，有34家都經(jīng)歷了銷售收入的下滑，下降程度從最低1%到最高60%。供應(yīng)高功率激光器和高功率激光鈑金切割機(jī)的廠家損失最為嚴(yán)重。抽樣調(diào)查跟蹤這個(gè)市場的銷售需要做一些調(diào)整，因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)的財(cái)政年度起始時(shí)間與公歷年的起始時(shí)間不符，于是我們相應(yīng)地做出了調(diào)整。除了2家企業(yè)幸免之外，其他廠家在過去12個(gè)月的銷售都有所下滑，平均每家企業(yè)收入下降了27%。
        我們根據(jù)公司的季度和年度報(bào)告以及一年當(dāng)中發(fā)布的市場數(shù)據(jù)，推斷出不同類別激光器的數(shù)據(jù)。
        在過去15年中（增長最快的時(shí)期），工業(yè)激光器銷售收入的復(fù)合年增長率為12.8%。如果我們用這個(gè)數(shù)字來推斷未來的收入增長，整個(gè)行業(yè)需要到2012年才能恢復(fù)到2008年的水平。 

圖 2. Laser revenues by application—2009

ILS從創(chuàng)辦以來，都在關(guān)注工業(yè)激光系統(tǒng)的銷售狀況（見圖2），有關(guān)系統(tǒng)銷售收入的數(shù)據(jù)是通過推斷得出的。我們分別將不同類型激光系統(tǒng)的數(shù)量和其平均銷售價(jià)格相乘。如果該年出現(xiàn)較大的變化，我們會(huì)對乘數(shù)進(jìn)行調(diào)整，比如低功率封離式CO2激光器的價(jià)格出現(xiàn)下跌，該產(chǎn)品價(jià)格即使在正常年份中也遭遇到強(qiáng)大的競爭壓力。因?yàn)槲覀內(nèi)圆捎眠@一流程，所以將其用在表2中進(jìn)行趨勢線分析還是可行的。請注意，ILS并沒有記錄光刻系統(tǒng)的銷售收入（在好的年份，該類產(chǎn)品能帶來20億美元的銷售收入），而只統(tǒng)計(jì)了激光器的銷售數(shù)據(jù)。 

表2 和表3

如表2所示，下挫的銷售收入源于金屬成形加工行業(yè)的嚴(yán)重蕭條，而該行業(yè)需要用到昂貴的激光切割系統(tǒng)，也是造成總的銷售下滑20%的主要原因。 
        圖2指出金屬加工應(yīng)用在激光銷售收入中的重要性，占據(jù)總收入的74%。金屬加工應(yīng)用主要包括切割、焊接、鉆孔和表面處理，相比其他加工過程需要更高的激光輸出功率。更高的功率意味著更高的價(jià)格。如果用一個(gè)平均價(jià)格來計(jì)算金屬切割系統(tǒng)銷售額，少賣1000臺(tái)就是少收入了7.5億美元。如果說銷售激光鈑金切割機(jī)的企業(yè)和該應(yīng)用領(lǐng)域的激光器廠家在2009年遭受了最大的損失，也不足為奇。

就生產(chǎn)數(shù)量來說，激光打標(biāo)/雕刻是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，但在整個(gè)激光行業(yè)總體銷售收入，只排第二位。這個(gè)市場是最接近消費(fèi)產(chǎn)品的，因此最終將由市場本身來決定產(chǎn)品的售價(jià)，而激光打標(biāo)機(jī)和激光雕刻機(jī)的供應(yīng)商在強(qiáng)大的壓力下不得不降低售價(jià)。造成這種狀況的是市場上有很多提供這類產(chǎn)品的企業(yè)，因此市場是買方市場，買家取得定價(jià)權(quán)。總體來說，即使在經(jīng)濟(jì)衰退之前，激光業(yè)已經(jīng)面臨著產(chǎn)品售價(jià)下調(diào)的壓力，盡管其中大部分都是通過不同程度的折扣來解決。
        區(qū)別于過去幾年的市場數(shù)據(jù)報(bào)告，從今年的報(bào)告中能更加詳細(xì)地獲知四大主要激光應(yīng)用方面的數(shù)據(jù)分析，參見圖2。 
　　表3顯示了過去兩年用于金屬加工業(yè)的激光設(shè)備的銷售情況，每種激光類型的變化分別以百分比表示。表3和圖3中的數(shù)據(jù)都表明了CO2激光器在整個(gè)工業(yè)激光市場中所占比重最大，也不難想象2008-2009年這樣的市場下挫對整個(gè)激光業(yè)的銷售收入造成多大的影響。 

                        圖3

        鈑金切割是CO2激光應(yīng)用最多的領(lǐng)域，占所有激光器類別的80%，然而這種領(lǐng)先地位在一定程度上將遇到挑戰(zhàn)，因?yàn)槭袌錾弦延袔准夜��?yīng)商提供光纖激光器用于切割系統(tǒng)（2009年，超過70臺(tái)高功率激光器被集成到鈑金切割機(jī)中）。固態(tài)激光器和光纖激光器在金屬加工領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，從焊接（固態(tài)激光器的主要市場）到渦輪葉片鉆孔，光纖激光器在各領(lǐng)域的作用愈發(fā)重要。
        金屬加工業(yè)在這次經(jīng)濟(jì)衰退中遭受的沖擊最大，因?yàn)樗�所涉及的一些行業(yè)比如金屬成形、汽車、農(nóng)業(yè)、越野設(shè)備生產(chǎn)等遭受了最嚴(yán)重的影響。這些行業(yè)何時(shí)能進(jìn)入快速復(fù)蘇階段還有待商榷。 

圖4 Lasers for semiconductor & microprocessing—2009

        半導(dǎo)體和微加工行業(yè)對固態(tài)激光器、光纖激光器、準(zhǔn)分子激光器和直接半導(dǎo)體激光器來說很重要，后兩者在表4和圖4中被劃分到其他應(yīng)用的類別。如果將它們分別來看，隨著期待已久的訂單出貨比轉(zhuǎn)為正值，半導(dǎo)體業(yè)在2009年的狀況有所改觀，從4個(gè)月前開始（2009年秋季）已顯示出增長信號(hào)。美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為芯片的銷售額下降趨緩，并在2009年11月份預(yù)計(jì)2010年銷售將有所增長。原因是個(gè)人電腦和手機(jī)產(chǎn)品銷售火爆，而這兩類產(chǎn)品的制造商是工業(yè)激光的大規(guī)模用戶。 

                      表4

微加工領(lǐng)域涵蓋了所有在1微米范圍之內(nèi)進(jìn)行的加工應(yīng)用，主要應(yīng)用在醫(yī)療、牙科、外科手術(shù)設(shè)備，大量應(yīng)用于微電子、光刻和太陽能設(shè)備生產(chǎn)，是CO2激光器、固態(tài)激光器和準(zhǔn)分子激光器的活躍用戶。ILS認(rèn)為微加工領(lǐng)域的增長會(huì)在當(dāng)前和未來的數(shù)年里繼續(xù)推動(dòng)工業(yè)激光器的銷售。雖然作為工業(yè)激光很大市場的光伏行業(yè)目前增長放緩，但這僅僅是因?yàn)闀簳r(shí)的產(chǎn)能過剩，而這些問題將在近年被解決，該行業(yè)仍將回歸為工業(yè)激光的重要市場。 

圖5. Lasers for marking/engraving—2009

           表5

如果就出貨量而言，工業(yè)激光最大的市場是激光打標(biāo)和雕刻，共占激光設(shè)備總出貨量的49%。如表5和圖5所示，該市場從2008年末開始至2009年經(jīng)歷了下滑，銷售數(shù)字同比轉(zhuǎn)負(fù)。在此之前，激光打標(biāo)和激光雕刻經(jīng)歷了很多年兩位數(shù)的增長。造成這種結(jié)果的唯一原因就是這次的經(jīng)濟(jì)衰退是全球性的危機(jī)。我們這樣說是認(rèn)可當(dāng)前政府和行業(yè)關(guān)于編碼和產(chǎn)品標(biāo)刻的準(zhǔn)則為這個(gè)并不飽和的行業(yè)設(shè)下了增長的底線，編碼和打標(biāo)的應(yīng)用主要是由汽車（缺陷識(shí)別）和軍事（追蹤目的）應(yīng)用主導(dǎo)的。 

在最近一次有關(guān)工業(yè)激光的行業(yè)展會(huì)（Fabtech）中，ILS與多位激光打標(biāo)和雕刻機(jī)的供應(yīng)商對話，他們大多表示最糟的時(shí)候已經(jīng)過去了。我們從這次和早前一些展會(huì)獲得的信息判斷打標(biāo)和雕刻行業(yè)將會(huì)領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)激光市場由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。 

                            圖 6

                               表6

        最后一項(xiàng)，“其他類別”包含了范圍廣闊的工業(yè)材料加工應(yīng)用，比如臺(tái)式機(jī)制造、快速原型制造技術(shù)（現(xiàn)稱為“激光輔助制造”），表面處理技術(shù)如熱處理、熔覆、融化和部件修復(fù)。如表6和圖6所示，該類別是所有類別中最小的一部分，只占總體激光設(shè)備銷售收入的6%。然而，這個(gè)類別的一些應(yīng)用的增長速度超過了激光行業(yè)本身，其中激光輔助制造就使用固態(tài)激光器、CO2激光器和光纖激光器去制造數(shù)量有限的金屬和非金屬零件，許多被用于陳舊設(shè)備的更換零件。制造業(yè)向精益制造的轉(zhuǎn)變將推動(dòng)這種應(yīng)用的發(fā)展，畢竟按定單生產(chǎn)比庫存銷售對公司的盈利能力來說更關(guān)鍵。 

                            圖7

圖7中反映的是ILS評估的全球激光設(shè)備裝機(jī)數(shù)量。撇開經(jīng)濟(jì)衰退的影響，除了中國以外（危機(jī)只維持了半年左右的時(shí)間），其他地區(qū)都感受到危機(jī)，而激光設(shè)備裝機(jī)數(shù)量與ILS過去幾年報(bào)道的數(shù)據(jù)并沒有太顯著的轉(zhuǎn)變。如圖7所示，東南亞和日本的市場份額穩(wěn)定增長，達(dá)到37%，搶占了部分美國的市場（占20%）；而歐洲地區(qū)，基于東歐和一些新興歐洲國家積極的市場活動(dòng)，牢牢地占據(jù)著整個(gè)市場1/3的份額。 

                                  圖8

　　對于目前市場的最后一點(diǎn)備注，激光鈑金切割系統(tǒng)的銷售下滑對整個(gè)激光行業(yè)的影響非常巨大。圖8顯示19年以來CO2激光切割機(jī)銷售數(shù)量與整個(gè)激光行業(yè)年度銷售收入的對比。值得關(guān)注的一點(diǎn)是，激光設(shè)備整體銷售收入的下滑僅在1991-1992年發(fā)生，而激光鈑金切割機(jī)的銷售數(shù)量也經(jīng)歷過一次嚴(yán)重滑坡，那是在2001-2002年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅的時(shí)候，當(dāng)時(shí)大量安裝于車間服務(wù)于電腦行業(yè)的“新”二手系統(tǒng)由于企業(yè)的破產(chǎn)而流入市場，對整個(gè)市場的影響是顯而易見的，但是對趨勢線卻并沒有太大影響。圖8中，另外需要注意的一點(diǎn)是2009年激光切割設(shè)備銷量的下滑程度。 

                      圖9

        圖9是過去4年里北美地區(qū)激光鈑金切割機(jī)的銷售情況。僅有兩年的經(jīng)濟(jì)衰退只能體現(xiàn)部分趨勢線的下滑原因，而其他方面的因素，比如萎縮的美國制造業(yè)規(guī)模，可能才是出現(xiàn)整體下降的原因。2010年的行業(yè)預(yù)測是增長19%。
        那么我們現(xiàn)在將走向何方，似乎大家已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，制造業(yè)的衰退已經(jīng)結(jié)束了。2010年上半年將會(huì)逐步復(fù)蘇，但前方是一條崎嶇不平的道路。人們?nèi)詫γ绹�的失業(yè)率表示擔(dān)憂，歐洲國家的銷售循序漸進(jìn)地好起來。德國作為歐洲最大的制造業(yè)市場，對前景表示樂觀，一部分是由于政府的經(jīng)濟(jì)刺激方案，另一方面是蓬勃發(fā)展的汽車制造業(yè)。日本制造業(yè)正努力改善經(jīng)濟(jì)環(huán)境并與他們的亞洲出口市場打得火熱，可能會(huì)看到更多的積極成果。中國市場穩(wěn)步發(fā)展要?dú)w功于政府?dāng)U大內(nèi)需，促進(jìn)了銷售，因此中國也不會(huì)明顯受到西方國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響，因其并未進(jìn)入衰退的階段。
        不管是否承認(rèn)，工業(yè)激光市場與全球制造業(yè)始終緊密聯(lián)系在一起。在2000年前，激光設(shè)備銷售通常落后整個(gè)制造業(yè)6個(gè)月。而現(xiàn)在，部分因?yàn)槿�球�?jīng)濟(jì)衰退，它們步調(diào)一致。
        ILS調(diào)查了主要的工業(yè)激光設(shè)備和系統(tǒng)供應(yīng)商，以及向他們銷售相關(guān)產(chǎn)品的公司。大家的共識(shí)似乎是，2010年初的情況將是不確定的。激光打標(biāo)和雕刻預(yù)計(jì)是最早復(fù)蘇的方面，很可能是因?yàn)閼?yīng)用單機(jī)的出售價(jià)格比較合理，讓買家可以避免尋求外部融資，而資金緊缺的局面估計(jì)還會(huì)維持至少6個(gè)月。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)顯示出進(jìn)行資本投資的跡象，且很可能發(fā)生在第二季度。隨著房產(chǎn)市場庫存耗盡，市場重新增長，那些服務(wù)于該行業(yè)及其供應(yīng)商的產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)復(fù)蘇。航空航天和軍事裝備工業(yè)，包括那些翻新修復(fù)戰(zhàn)爭中損耗設(shè)備的產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出強(qiáng)大的實(shí)力。汽車業(yè)將推出新車型，可能帶動(dòng)市場上激光焊接和釬焊設(shè)備的需求。消費(fèi)者們重新開始增加消費(fèi)，將帶來包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長。醫(yī)療設(shè)備市場在過去幾年一直是工業(yè)激光的強(qiáng)大用戶，預(yù)計(jì)仍將保持這一地位，除非美國醫(yī)改帶來負(fù)面效應(yīng)，比如突如其來的投資減少。
        總而言之，ILS對2010年激光業(yè)的前景仍然表示擔(dān)憂，正如表1和表2所示�？傮w增長達(dá)到6%還是可期的，特別是考慮到上面提及的一些行業(yè)對激光業(yè)的驅(qū)動(dòng)。我們預(yù)計(jì)高功率CO2激光器市場將會(huì)慢慢恢復(fù)，因?yàn)閷�激光切割機(jī)的需求增長緩慢。光纖激光器將會(huì)進(jìn)一步開拓比如金屬切割和微加工領(lǐng)域的市場，搶占同價(jià)位固態(tài)激光器供應(yīng)商的市場份額。直接二極管和準(zhǔn)分子激光器廠家的銷售額將在2009年良好的增長曲線上繼續(xù)增長。我們希望它是可以預(yù)見的平穩(wěn)增長曲線，但正當(dāng)我寫下這段話時(shí)，現(xiàn)實(shí)情況仍充滿變數(shù)，未來的每個(gè)月都還未知。
        但我們可以肯定地說2010年將會(huì)出現(xiàn)改變，而我們認(rèn)為這是積極的信號(hào)。 （美國《Industrial Laser Solutions》雜志    作者：David A. Belforte）